The transaction will focus on national and international institutional investors and will be offered through Commerzbank AG and Merrill Lynch.
In addition Commerzbank has made available a greenshoe option of an additional 775,000 shares.
This transaction will increase the free float of Heidelberg significantly above 20 percent.
www.heidelberg.comDie RWE AG, Essen, wird heute bis zu 5.275.000 Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG ( Heidelberg ) in einem international angebotenen Accelerated Bookbuilding-Verfahren unter Führung der Commerzbank AG und Merrill Lynch nationalen und internationalen institutionellen Investoren anbieten.
Zusätzlich wird von der Commerzbank ein Greenshoe in Höhe von bis zu 775.000 Aktien bereitgestellt.
Durch diese Transaktion wird der Free Float von Heidelberg auf deutlich über 20 Prozent erhöht.
www.heidelberg.comTelefónica Deutschland places shares at an issue price of ¤ 5.60 per share
- Issuing volume including greenshoe option of € 1,449m - Offer several times oversubscribed based on the issue price
29.10.2012
www.telefonica.deTelefónica Deutschland platziert Aktien zum Ausgabepreis von 5,60 Euro pro Aktie
- Emissionsvolumen einschließlich Greenshoe-Option bei 1.449 Millionen Euro - Angebot zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet
29.10.2012
www.telefonica.deThe offer was several times oversubscribed based on the issue price.
Upon full exercise of the greenshoe option, the placement volume would amount to € 1,449m and the free float would be 23.17 per cent.
"We are very pleased with the strong demand for our shares, " says René Schuster, CEO of Telefónica Deutschland.
www.telefonica.deDas Angebot war zum Ausgabepreis mehrfach überzeichnet.
Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option würde das Platzierungsvolumen damit bei 1.449 Millionen Euro und der Streubesitz bei 23,17 Prozent liegen.
"Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage nach unseren Aktien ", sagt René Schuster, CEO von Telefónica Deutschland.
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